Massgeschneiderte Anlageverwaltungs- und Beratungsleistungen

Wir bieten Einzelpersonen, Familien, Stiftungen und Konzernen eine breite Palette an massgeschneiderten und unabhängigen Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsleistungen an.

Jedes Portfolio wird individuell verwaltet. Wir erstellen diversifizierte Portfolios, die den individuellen Risiko- und Ertragsanforderungen unserer Kunden entsprechen. Unsere Mandanten erhalten keine Lösungen von der Stange. Alle Anlagen werden auf Grundlage unserer eigenen Research-Aktivitäten sorgfältig ausgewählt, angemessen gewichtet. Wir betreiben ein aktives Monitoring und Risiko-Management.

Wir verfolgen sowohl einen «Top-down»- als auch einen «Bottom-up»-Ansatz. Der Anlageprozess und die Auswahl der Investments basieren auf Fundamentaldaten in Verbindung mit strenger Bewertungsdisziplin. Neben Daten von externen Vermittlern, Medien und unabhängigen Research-Partnern verwenden wir auch unternehmenseigene Daten und Kennzahlen. Ausserdem machen wir uns regelmässige Analysten-, Unternehmens- und Fondsmanager-Berichte zunutze und tauschen uns mit anderen Fachleuten aus.

Wir bieten einen strukturierten Anlageprozess und bevorzugen Direktinvestitionen in festverzinsliche Anlagen und Einzeltitel, um die Kosten niedrig zu halten. Werden Engagements in spezifischen Bereichen wie Schwellen- und Frontier-Märkten oder im pazifischen Raum gefordert, wählen wir sowohl aktiv gemanagte als auch börsengehandelte Fonds (ETF).

Wir investieren hauptsächlich in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Edelmetalle und setzen bei Devisen stets auf ein aktives Management, um Wechselkursschwankungen auszugleichen.

Sofern nicht ausdrücklich gewünscht, investieren wir nicht in strukturierte Produkte.

Bei der Umsetzung der Anlagestrategie über alle Anlageklassen hinweg sowie bei Fremdwährungs-Engagements liegt unser Hauptaugenmerk auf der Minimierung aller Transaktions-, Produkt- und Vermittlungsgebühren.

Eine regelmässige Berichterstattung und Kommunikation mit unseren Kunden sind uns wichtig.

Zukunftsplanung 

Vorsorgeplanung/Altersvorsorge

Nachlassplanung 

Immobiliendienstleistungen 

Um diese Dienstleistungen anzubieten, arbeiten wir mit vertrauenswürdigen Partnern aus unserem Netzwerk zusammen.

Unsere Kunden wählen eine Depotbank für die Kontoführung und Verwahrung Ihrer Vermögenswerte aus oder profitieren von besonderen Bedingungen bei unseren angesehenen Schweizer Partnerbanken. 

Gleichzeitig stellen die Kunden Aquila Associates Investments eine beschränkte Vollmacht aus und ernennen das Unternehmen so zu ihrem Vermögensverwalter. Mit dieser Vollmacht können wir die bei der Depotbank hinterlegten Vermögenswerte effizient verwalten, während ein Abzug von Geldern oder Vermögenswerten von diesen Konten ausgeschlossen wird.